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天汽模:新能源汽车点亮模具业务

作者:u    来源:ei    发布时间:2022-10-19 14:14:20    浏览量:7
【摘要】天汽模:新能源汽车点亮模具业务

投资要点

1. 在手订单充沛,天汽17年或出现业绩拐点

1.1 公司发展历程

1.2 订单确认存在滞后效应,模新模具17年有望迎来业绩拐点

2. 汽车模具行业:新能源带来的汽车变革

2.1 电动车放量带型更替

2.2 汽车模具行业空间测算

3. 竞争优势明显、增速高于行业

3.1 汽车模具制造的点亮竞争优势

3.2 汽车冲压件制造的竞争优势

4. 新能源汽车带来机遇

4.1 新能源汽车型结构与传统区别很大

4.2 绑定核心客户,分享新能源汽车的业务黄金年代

4.3 共享经济,产能不是天汽问题

 

图1 天汽模的发展历程

图2 近三年在手订单情况(位:亿元)

图3 收入增速滞后于新订单收入增速

图4 公司年度收入与净利润情况

图5 公司季度收入与净利润情况

图6 传统汽车产量增速图(单位:左轴,万辆)

图7 新能源汽车产量增速图(单位:左轴,模新模具万辆)

图8 近三年车型上市情况(单位:款)

图9 模具制造流程

图10 劳动力工资水平(单位:美元)

图11 汽车保有量(单位:万辆)

图12 天汽模主要冲压件的汽车客户

图13 长城汽车产量(单位:万辆)

图14 东风汽车产量(单位:万辆)

图15 传统汽车和电动型结构并不相同

图16 天汽模的国内外客户分布图

图17 天汽模海外收入情况(单位:亿元)

图18 天汽模外协费用情况


 

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